Daftar dan filter
Cari lead melalui nama/kontak, pilih inquiry type, atau filter berdasarkan status. Filter diterapkan melalui Filter dan dipertahankan saat ekspor CSV. Tidak ada filter assignment pada daftar; assignment dilakukan dari detail lead.
Membuat lead
- Pilih Buat lead.
- Isi nama dan informasi kontak; inquiry type dan status memiliki nilai awal, sedangkan pesan dan attribution dapat diisi bila tersedia.
- Simpan dan periksa hasil.
- Buka detail untuk assignment dan tindak lanjut.
Menindaklanjuti lead
Gunakan rail pada inspector untuk menetapkan penanggung jawab dan memperbarui status. Tambahkan notes untuk konteks baru. Notes bersifat append-only sehingga histori tindak lanjut tetap terbaca.
Baca timeline sebelum perubahan. Pastikan status baru sesuai interaksi terakhir dan jangan menggunakan status sebagai pengganti catatan.
Video panduan
Rekaman Admin Web berbahasa Inggris dari data demo terisolasi, diperlambat agar langkah mudah diikuti. Nilai rahasia disamarkan. Tidak ada pembayaran atau pengiriman penyedia eksternal yang dilakukan.
Direkam:
admin creates a lead, updates its status, assigns it, and records a note 0:11
Langkah yang dicakup (Inggris)
- Create a lead with name, email, phone, inquiry message, source URL, and UTM attribution.
- Update status with a status note, assign an admin owner, and append a follow-up note.
- Filter the lead list by status, inquiry type, and search; export the filtered CSV.
- Edit the lead and verify the saved name.