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title: "潜在客户"
description: "记录潜在客户、负责人分配、状态变化、时间线、备注、筛选和 CSV 导出。"
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# 潜在客户

## 清单与筛选

按潜在客户姓名/联系方式搜索、选择咨询类型或按状态筛选。点击 **Filter** 应用筛选；导出 CSV 时会保留筛选条件。清单没有负责人筛选；请在潜在客户详情页分配负责人。

## 创建潜在客户

1. 选择**创建潜在客户**。
2. 填写姓名和联系方式；咨询类型和状态有默认值，留言与来源归因字段可按需填写。
3. 保存并检查操作结果。
4. 打开详情页，分配负责人并继续跟进。

## 跟进潜在客户

在详情页操作栏中指定负责人并更新状态。使用备注补充新信息。备注只能追加，因此可以保留完整的跟进历史。

> 更改前先阅读时间线。确保新状态与最近一次互动一致，不要用状态代替备注。

Source: https://kb.kglo.beauty/zh/operations/leads/index.mdx