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title: "CRM"
description: "查看销售管道，管理交易、阶段、活动、详情和阶段变更历史。"
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# CRM

## 销售管道

销售管道是只读看板。每列代表一个阶段并显示总数。选择交易可打开详情；不能通过拖放更改阶段。

## 管理交易

交易支持创建、清单、编辑、详情、阶段更改、活动和阶段更改历史。

1. 创建交易，或从销售管道/清单打开交易。
2. 检查金额、关联对象、阶段和以往活动。
3. 为新互动添加活动；活动只能追加。
4. 在详情页选择 **Edit** 更新交易和阶段，然后保存。
5. 重新打开详情并检查阶段历史。销售管道用于只读查看和打开交易；不能通过拖放更改阶段。

Source: https://kb.kglo.beauty/zh/operations/crm/index.mdx